Creatio: Automação e CRM no Setor Bancário Financeiro

Gestão Eficaz de Clientes Potenciais

Centralize e organize seus clientes potenciais provenientes de diversas fontes em uma base de dados unificada. Implemente verificação automatizada de dados e projete processos personalizados de gestão de clientes potenciais para maximizar as taxas de conversão, garantindo assim um fluxo constante de oportunidades qualificadas.
Otimização da Gestão de Oportunidades

Implemente processos detalhados para gerenciar suas oportunidades de venda, permitindo que você defina e siga estratégias ótimas para cada cliente potencial. Isso assegura um enfoque estruturado e eficiente na conversão de oportunidades em vendas efetivas, aumentando o desempenho da equipe de vendas.
Estratégias de Vendas Cruzadas e Upselling

Aumente sua receita identificando oportunidades de vendas adicionais por meio do uso de Inteligência Artificial. Promova o engajamento e a lealdade do cliente através de propostas de valor personalizadas, baseadas em pontuações preditivas e na análise do histórico de interações, bem como no comportamento de clientes com perfis similares.
Equipes de Vendas mais Eficientes

Maximize a produtividade e eficiência dos seus representantes de vendas e agentes de atendimento ao cliente com ferramentas que lhes permitam gerenciar suas tarefas diárias, solicitações de clientes e comunicações em um ambiente digital unificado. Aumente a eficiência operacional e garanta um atendimento ao cliente de alto nível.

Segmentação Inteligente

Desenvolva segmentações flexíveis baseadas em múltiplos critérios para atrair seu público com ofertas personalizadas. Entregue as mensagens precisas no canal adequado e no momento oportuno, maximizando a efetividade de suas campanhas e melhorando a experiência do cliente.
Gestão Eficaz de Campanhas

Aumente seus leads e o reconhecimento da sua marca com a criação, execução e otimização de campanhas de marketing multicanal. Alcance diversos mercados e localidades, garantindo a implementação de estratégias de marketing para uma presença abrangente.
Programas de Fidelidade

Aumente a fidelidade dos seus clientes com um programa automatizado de recompensas. Integre e gerencie diversas soluções de fidelidade em uma única plataforma, analise os KPIs do programa para garantir um crescimento contínuo da lealdade.
Organização de eventos

Eleve a organização dos seus eventos corporativos com um foco em atividades centradas no cliente. Utilize personas para executar campanhas de marketing eficazes, personalizadas para cada evento e segmentação, garantindo um alto impacto e engajamento.

Visão 360° do Cliente

Obtenha uma visão completa de cada cliente, incluindo seu histórico bancário, programas de gestão de carteiras e patrimônios. Além disso, a Inteligência Artificial fornecerá sugestões de ofertas personalizadas para cada cliente, por meio da análise de seus produtos, participação em programas de fidelidade, entre outros.
Processo de Integração Personalizado e Eficaz

Ofereça uma experiência personalizada ao seu cliente desde o início de sua jornada, onde cada interação se baseia em um profundo entendimento de suas necessidades. Ofereça recomendações precisas, produtos relevantes e um catálogo automatizado, tudo isso gerenciado de forma eficiente para aumentar a satisfação e garantir uma integração excepcional.
Abertura de Contas Digitalizada

Simplifique e acelere a abertura de contas com uma gestão digital de documentos que otimiza a seleção e verificação, agiliza as aprovações e elimina erros. Proporcione aos seus clientes uma experiência de onboarding fluida e satisfatória, melhorando a eficiência operacional e a satisfação do cliente.
Gestão Ágil de Operações com Cartões

Otimize a gestão de cartões de débito e crédito de seus clientes, facilitando a verificação de identidade e personalizando o serviço de acordo com os níveis e planos específicos. Aumente a eficiência e a satisfação do cliente ao fornecer um serviço rápido e adaptado às suas necessidades.

Gestão de Solicitações de Crédito

Ofereça condições de crédito personalizadas para cada cliente por meio de análises de dados 360° e fluxos de trabalho automatizados para verificação de crédito. Otimize os processos de aprovação com respostas rápidas da matriz e aplique as políticas de processamento de crédito específicas da sua empresa de forma eficiente.
Gestão de Solicitações de Crédito

Ofereça condições de crédito personalizadas para cada cliente por meio de análises de dados 360° e fluxos de trabalho automatizados para verificação de crédito. Otimize os processos de aprovação com respostas rápidas da matriz e aplique as políticas de processamento de crédito específicas da sua empresa de forma eficiente.
Gestão Avançada de Empréstimos

Otimize o processo de gestão de empréstimos para oferecer um serviço ao cliente excepcional. Implemente lembretes automatizados, ofereça capacidades de autoatendimento e garanta a atualização consistente dos dados em todas as etapas do empréstimo, melhorando a satisfação do cliente.
Cobrança de Dívidas Eficaz

Melhore a eficiência nos seus processos de cobrança e aumente a recuperação através da automatização de processos e da implementação de ferramentas integradas de comunicação, análise e geração de relatórios. Isso permite que seus agentes se concentrem em tarefas estratégicas, aumentando sua produtividade e eficácia.

Inscrição de Empréstimos

Acelere seus processos de inscrição, obtendo uma visão integral dos dados das solicitações de empréstimo. Dê autonomia ao seu cliente para aprovar, adiar ou rejeitar as condições finais do financiamento.

Aprovações e Verificações Automatizadas

Verifique detalhadamente as solicitações de empréstimo com listas de verificação flexíveis e fluxos de trabalho de revisão/aprovação automatizados. Priorize as verificações de acordo com sua importância, acelere a aprovação final minimizando a entrada manual de dados, estabelecendo lembretes e organizando os documentos de garantia.

Gestão Dinâmica do Catálogo de Produtos

Reduza o Time to Market com uma gestão eficiente na criação e incorporação de novos produtos e serviços através de um processo ágil de notificação para as equipes relevantes. Defina ofertas e pacotes especiais para clientes, contas ou mercados específicos. Organize e atualize seu catálogo de produtos e serviços com uma estrutura hierárquica clara, independentemente de sua complexidade ou tamanho.

Contact Center

Melhore a eficiência das operações em todos os seus canais de atendimento ao cliente, incluindo consultas presenciais e digitais. Garanta a sincronização automática de dados entre todas as soluções, bases de dados e plataformas focadas no cliente e aumente sua satisfação.

Gestão de Casos

Aumente a eficiência da sua equipe de atendimento ao cliente e a resolução de casos. Centralize, automatize, classifique, atribua recursos e complemente as informações, tudo impulsionado por fluxos de trabalho digitais.

Resolução Eficaz de Reclamações

Centralize e ofereça visibilidade completa das reclamações anteriores dos clientes para todas as equipes envolvidas, facilitando a colaboração com dados unificados e formalizando e automatizando os processos de validação para uma resolução mais rápida e eficaz.

Melhoria do NPS e Feedback dos Clientes

Centralize, analise e gerencie eficientemente os comentários dos clientes através de indicadores-chave como o Net Promoter Score. Utilize fluxos de trabalho digitais intuitivos e fáceis de monitorar para melhorar a tomada de decisões, aumentar a satisfação do cliente e potencializar o desempenho e produtividade da sua equipe.

Antilavagem de Dinheiro

Implemente a automação inteligente para fluxos de trabalho AML, incluindo a verificação digital de identidade e a investigação de casos. Aplique análise de comportamento com IA, gere relatórios de conformidade transparentes e utilize a supervisão inteligente de transações.

Conheça o Seu Cliente (KYC)

Agilize a criação de perfis completos e precisos de clientes com um enfoque centralizado que combina a base de dados unificada de CRM, ferramentas automatizadas de verificação e deduplicação de dados, segurança robusta de dados e ferramentas de inteligência de clientes baseadas em Machine Learning.

Gestão de Riscos

Transforme seu catálogo de riscos em uma ferramenta digital avançada com classificação inteligente, ligações cruzadas e capacidades de análise granular, permitindo uma rápida identificação, medição e mitigação de riscos.

Auditoria Interna

Otimize a eficiência e a precisão da auditoria interna ao automatizar fluxos de trabalho unificados, gerar relatórios e painéis automatizados e centralizar o armazenamento de dados, eliminando assim a inconsistência e duplicação de informações.

Gestão Integral do Ciclo de Vida dos Trabalhadores

Agilize a gestão do talento humano com fluxos de trabalho de RH unificados e transparentes que abrangem todo o ciclo de vida do trabalhador, desde a contratação e integração até o desenvolvimento, retenção e término da relação laboral. Melhore a eficiência e a satisfação dos seus colaboradores com processos otimizados e coerentes.

Automação de Solicitações dos Trabalhadores

Potencialize a satisfação dos seus trabalhadores com uma plataforma intuitiva e fácil de usar que automatiza a gestão de solicitações, como férias, viagens, despesas e mais. Simplifique os processos administrativos e permita que os trabalhadores gerenciem suas solicitações de maneira eficiente e autônoma.

Colaboração e Gestão do Conhecimento

Unifique as comunicações e facilite a colaboração efetiva entre equipes. Centralize o conhecimento e a documentação, planeje tarefas e reuniões de maneira eficiente, e gerencie as revisões e aprovações com facilidade. Promova um ambiente de trabalho colaborativo e bem organizado que impulsione a produtividade e a inovação.

Automatize fluxos de trabalho e CRM sem código no setor bancário

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