Creatio: Automatización y CRM en Banca Financiera

Gestión Efectiva de Clientes Potenciales

Centraliza y organiza tus clientes potenciales provenientes de diversas fuentes en una base de datos unificada. Implementa verificación automatizada de datos y diseña procesos personalizados de gestión de clientes potenciales para maximizar las tasas de conversión, asegurando así un flujo constante de oportunidades cualificadas.
Optimización de la Gestión de Oportunidades

Implementa procesos detallados para gestionar tus oportunidades de venta, permitiéndote definir y seguir estrategias óptimas para cada cliente potencial. Esto asegura un enfoque estructurado y eficiente en la conversión de oportunidades en ventas efectivas, incrementando el rendimiento del equipo de ventas.
Estrategias de Ventas Cruzadas y Ascendentes

Aumenta tus ingresos identificando oportunidades de ventas adicionales mediante el uso de Inteligencia Artificial. Fomenta el compromiso y la lealtad del cliente a través de propuestas de valor personalizadas, basadas en puntuaciones predictivas y el análisis del historial de interacciones, así como el comportamiento de clientes con perfiles similares.
Equipos de Ventas más eficientes

Maximiza la productividad y eficiencia de tus representantes de ventas y agentes de atención al cliente con herramientas que les permitan gestionar sus tareas diarias, solicitudes de clientes y comunicaciones en un entorno digital unificado. Incrementa la eficiencia operativa y asegura una atención al cliente de alto nivel.

Segmentación Inteligente

Desarrolla segmentaciones flexibles basadas en múltiples criterios para atraer a tu audiencia con ofertas personalizadas. Entrega los mensajes precisos en el canal adecuado y en el momento oportuno, maximizando la efectividad de tus campañas y mejorando la experiencia del cliente.
Gestión Eficiente de Campañas

Impulsa la generación de clientes potenciales y el reconocimiento de marca mediante la creación, ejecución y optimización de campañas de marketing omnicanal. Aborda diversos mercados y ubicaciones, asegurando la implementación de estrategias de marketing para una presencia a gran escala.
Programas de Fidelización

Fortalece la retención de clientes con un programa automatizado de bonificación por fidelidad. Integra y gestiona múltiples soluciones de fidelización en una plataforma centralizada, analiza los KPI del programa para asegurar un crecimiento sostenido de la lealtad.
Organización de eventos

Mejora la organización de tus eventos corporativos enfocándote en actividades centradas en tus clientes. Utiliza grupos de clientes potenciales para ejecutar campañas de marketing eficaces, adaptadas a eventos específicos y segmentaciones, garantizando un impacto significativo y una alta participación.

Vista Integral del Cliente 360°

Obtén una visión completa de cada cliente, que incluye su historial bancario, programas de gestión de carteras y patrimonios. Además, la Inteligencia Artificial te entregará sugerencias de ofertas personalizadas para cada cliente, mediante el análisis de sus productos, participación en programas de fidelización, entre otros.
Onboarding Personalizado y Eficiente

Ofrece una experiencia personalizada a tu cliente desde el inicio de su relación, donde cada interacción se base en una comprensión profunda de sus necesidades. Ofrece recomendaciones precisas, productos relevantes y un catálogo automatizado, todo ello gestionado de forma eficiente para aumentar la satisfacción y lograr una incorporación excepcional.
Apertura de Cuentas Digitalizada

Simplifica y acelera la apertura de cuentas con una gestión digital de documentos que optimiza la selección y verificación, agiliza las aprobaciones y elimina errores. Proporciona a tus clientes una experiencia de onboarding fluida y satisfactoria, mejorando la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.
Gestión Ágil de Operaciones con Tarjetas

Optimiza la gestión de tarjetas de débito y crédito de tus clientes, facilitando la verificación de identidad y personalizando el servicio según los niveles y planes específicos. Aumenta la eficiencia y la satisfacción del cliente al proporcionar un servicio rápido y adaptado a sus necesidades.

Gestión Solicitudes de Préstamos

Ofrece condiciones de créditos adaptadas a cada cliente mediante análisis de datos 360° y flujos de trabajo automatizados de verificación de préstamos. Optimiza los procesos de aprobación con respuestas rápidas desde la oficina central y aplica eficientemente las políticas de procesamiento de créditos específicas de tu empresa.
Generación Eficiente de Préstamos

Facilita la creación y configuración de condiciones de crédito, gestión de información de los participantes del contrato y documentos de garantía asociados. Agiliza el inicio de los préstamos y simplifica el seguimiento continuo de la cartera de créditos, mejorando la eficiencia operativa.
Administración Avanzada de Préstamos

Optimiza el proceso de administración de préstamos para ofrecer un servicio al cliente excepcional. Implementa recordatorios automatizados, brinda capacidades de autoservicio y garantiza la actualización coherente de los datos en cada etapa del préstamo, mejorando la satisfacción del cliente.
Cobranza de Deudas Efectiva

Mejora la eficiencia en tus procesos de cobranza y aumenta la recaudación mediante la automatización de procesos y la implementación de herramientas integrales de comunicación, análisis y generación de informes. Esto permite que tus agentes se enfoquen en tareas estratégicas, incrementando su productividad y efectividad.

Suscripción de prestamos

Acelera tus procesos de suscripción, teniendo una visión integral de los datos de las solicitudes de préstamo. Entrégale autonomía a tu cliente para aprobar, posponer o rechazar las condiciones finales del financiamiento.

Aprobaciones y Verificaciones Automatizadas

Verifica detalladamente las solicitudes de préstamo con listas de verificación flexibles y flujos de trabajo de revisión/aprobación automatizados. Prioriza las verificaciones según su prioridad, acelera la aprobación final minimizando el ingreso manual de datos, estableciendo recordatorios y organizando los documentos de garantía.

Gestión Dinámica del Catálogo de Productos

Reduce el Time to Market con una gestión eficiente en la creación e incorporación de nuevos productos y servicios con un proceso ágil de notificación a los equipos relevantes. Define ofertas y paquetes especiales para clientes, cuentas o mercados específicos. Organiza y actualiza tu catálogo de productos y servicios con una estructura jerárquica clara, sin importar su complejidad o tamaño.

Contact Center

Mejora la eficiencia de las operaciones en todos tus canales de atención al cliente, incluyendo las consultas presenciales y digitales. Asegura la sincronización automática de datos entre todas las soluciones, bases de datos y plataformas enfocadas en el cliente e incrementa su satisfacción.

Gestión de Casos

Aumenta eficiencia de tu equipo de atención al cliente y la resolución de casos. Centraliza, automatiza, clasifica, asigna recursos y complementa la información, todo ello impulsado por flujos de trabajo digitales.

Resolución Efectiva de Reclamos

Centraliza y brinda visibilidad completa de los reclamos anteriores de clientes a todos los equipos involucrados, facilitando la colaboración con datos unificados y formalizando y automatizando los procesos de validación para una resolución más rápida y efectiva.

Mejora del NPS y Feedback de Clientes

Centraliza, analiza y gestiona eficientemente los comentarios de los clientes a través de indicadores clave como el Net Promoter Score. Utiliza flujos de trabajo digitales intuitivos y fáciles de monitorear para mejorar la toma de decisiones, aumentar la satisfacción del cliente y potenciar el rendimiento y productividad de tu equipo.

Antiblanqueo de Capitales

Implementa la automatización inteligente para flujos de trabajo AML, incluyendo la verificación digital de identidad y la investigación de casos. Aplica análisis de comportamiento con IA, genera informes de cumplimiento transparentes y utiliza la supervisión inteligente de transacciones.

Conoce a tu Cliente (KYC)

Agiliza la creación de perfiles de clientes completos y precisos con un enfoque centralizado que combina la base de datos unificada de CRM, herramientas automatizadas de verificación y de duplicación de datos, seguridad de datos robusta y herramientas de inteligencia de clientes basadas en Machine Learning.

Gestión de Riesgos

Transforma tu catálogo de riesgos en una herramienta digital avanzada con clasificación inteligente, enlaces cruzados y capacidades de análisis granular, permitiéndote una rápida identificación, medición y mitigación de riesgos.

Auditoría Interna

Optimiza la eficiencia y precisión de la auditoría interna al automatizar flujos de trabajo unificados, generar informes y paneles automatizados y centralizar el almacenamiento de datos, eliminando así la inconsistencia y duplicación de información.

Gestión Integral del Ciclo de Vida de los Trabajadores

Agiliza la gestión del talento humano con flujos de trabajo de RR.HH unificados y transparentes que abarcan todo el ciclo de vida del trabajador, desde la contratación y la incorporación hasta el desarrollo, la retención y el término de la relación laboral. Mejora la eficiencia y la satisfacción de tus colaboradores con procesos optimizados y coherentes.

Automatización de Solicitudes de los Trabajadores

Potencia la satisfacción de tus trabajadores con una plataforma intuitiva y fácil de usar que automatiza la gestión de solicitudes, como vacaciones, viajes, gastos y más. Simplifica los procesos administrativos y permite que los trabajadores gestionen sus solicitudes de manera eficiente y autónoma.

Colaboración y Gestión del Conocimiento

Unifica las comunicaciones y facilita la colaboración efectiva entre equipos. Centraliza el conocimiento y la documentación, planifica tareas y reuniones de manera eficiente, y gestiona las revisiones y aprobaciones con facilidad. Fomenta un entorno de trabajo colaborativo y bien organizado que impulsa la productividad y la innovación.

Automatiza sin código flujos de trabajo y CRM en el sector bancario

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